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外资私募重磅!首批两家拿下投顾资格 或还有

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  近日,两家外资私募——路博迈投资和富敦投资率先拿下投顾资格,成为国内首批获准开展投顾业务的外资私募。这意味着外资私募在国内的业务范围进一步拓展。其他满足条件的外资私募后续有望陆续获此资格。

  中基协登记备案信息显示,在“是否为符合提供投资建议条件的第三方机构”一栏中,路博迈投资管理(上海)有限公司、富敦投资管理(上海)有限公司的信息变更为“是”,这说明两家机构已正式拿到投顾资格,成为首批获此资格的外资私募。

  路博迈近日也官宣了这一消息。其CEO刘颂表示:“非常高兴路博迈在中国的业务又迈出了一大步。更具意义的是,这是中国金融市场不断对外开放的最好例证。”

  对此消息,富敦今日向基金君回应称,“这是富敦为发展中国业务准备良久之后水到渠成的结果。能够成为第一批拿到此资格的外资私募,足以显示富敦对中国的投入以及本土投资团队的实力。”

  路博迈成立于1939年,截至2018年末管理资产总规模约3041亿美元,目前所管理的亚洲客户资产占其总资产的19%,并且还在逐年增加。2017年11月,路博迈在中基协登记备案为私募基金管理人,目前已发行了两只债券基金。据刘颂介绍,今年还将计划发行A股量化和多元资产产品。

  富敦是淡马锡控股旗下全资子公司,截至2017年6月30日资产管理规模达170亿新元,也是亚洲第一家在中国拿下私募牌照的外资机构,于2017年9月在中基协登记备案。截至目前,富敦发行了一只基金——富敦中国A股绝对收益策略1号。

  投顾业务的准入门槛较高。2016年7月,为促进相关业务规范化运作,证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》,对投资顾问提出了“3+3”的要求。

  1、已成为在中国证券投资基金业协会登记满一年、无重大违法违规记录的会员;

  2、 具备3年以上连续可追溯证券、期货投资管理业绩的投资管理人员不少于3人、最近三年无不良从业记录。

  这两个条件拦下了大部分私募机构。截至2019年2月,已登记私募证券基金管理人共8965家。华宝证券统计的数据显示,截至1月下旬具有投资顾问资格的证券私募共有279家。也就是说,具有投顾资格的证券私募比例仅约3.1%。

  路博迈和富敦是目前少数符合“3+3+1”要求的外资私募。从成立时间来看,满足投顾资质第一条“登记满一年”的外资私募还有9家。如果其也满足“3+3”资质的话,后续有望快速拿到投顾资格。

  星石投资在接受基金君采访时表示,外资私募拿到投顾业务资格,意味着打开了更广阔的募集渠道,比如与银行合作代销产品或者担任理财子公司的投资顾问等;但外资私募能否脱颖而出还要看自身业绩,或者能否提供一些与国内现有机构差异化的策略,国外私募可能更擅长量化、多资产配置、全球配置等策略。

  证券私募主要发行两类产品:一是作为管理人自主发行产品;二是与银行、信托等通道合作,以投资顾问的身份提供投资建议的产品。

  华宝证券的数据显示,截至2019月1月22日,正在运作的私募证券产品共41274只,私募投顾产品占比18.1%。

  投顾业务较高的门槛,不仅是私募能力的证明,也是私募与机构投资者开展合作的基石。

  据了解,资管机构都可以聘请私募担任投资顾问。星石投资称,从实操层面来看,私募基金目前更多为信托、基金子公司、券商资管等担任投顾。

  2018年12月银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法》,明确私募基金可以通过投顾模式与银行公募理财和私募理财开展合作。

  星石投资表示,私募基金的核心竞争力就是投资研究能力,通过投顾模式与具备较强募资能力的机构合作,国内投顾公司排名更有利于发挥各自的优势,实现强强联合,从而为投资人提供更优质的产品。未来,投顾模式空间巨大,理财子公司入局有望带来更多合作机会。“理财子公司在职能和渠道占据天然优势,然而银行权益类管理仍需较长时间完善,符合条件的私募可以依靠自身投研实力成为理财子公司合作机构,提供多样化的策略选择及强大的投研能力。”

  华宝证券分析认为,在资管新规及配套文件的指引下,投顾资质对私募基金的重要性提升。原因有三:一是单层嵌套要求下,投顾模式可节约嵌套层级;二是具备投顾资质是政策引导的合作门槛;三是金融机构内部统一标准的趋势已成,这或使投顾资质应用延伸至代销等条线,尽管这些条线原则上无需考虑投顾资质。

  刘颂表示,可以开展投资建议服务后,路博迈有机会与更多本土机构合作,强强联合,达到双赢效果。他还称,相信越来越多外资机构进入国内市场开展业务,与本土同业展开良性竞争,不仅有利于整个资本市场的发展进步,更是对财富管理需求越来越大的投资人负责任的态度。

  富敦也称,投顾资格极大拓宽了合作对象和合作形式,业务前景非常值得憧憬。中国的机构投资者对于合作对象的资质、实力都要求非常高,外资私募在投资、风控、运营商沿袭海外母公司的流程和标准,具有一定优势。

  一方面有利于投顾市场蛋糕做大,提升私募行业关注度,形成集聚效应,也能丰富国内资管产品线,为投资者带来更多选择,提升市场活力;

  另一方面私募行业进一步进入良性竞争时代,经过十几年发展与竞争,国内私募行业环境与投资者结构逐渐优化,内资私募与国际巨头之间的学习是相互的,外资存在其差异化竞争优势,如果能有一批外资机构脱颖而出,将改变国内私募行业的竞争格局,其“鲶鱼效应”将倒逼国内私募公司修炼内功、提升管理实力。

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